Log the Endless World

　選挙に関してはいろいろと書きたいところもあるのだけど、今日は「イーベイ、スカイプを買収へ–買収金額約26億ドル」のニュースがあったので、これについて私の感じたところを書いておきたいと思います。

　まず思ったのは「通信・ネット企業間における競争の次元の変化」です。まずこれを見て考えを真剣に改めないといけないのは、通信企業の方々なのではないかと思いました。つまり、インフラそのものにはもはや付加価値を生み出す可能性がかなり限定されており、付加価値の源泉はもっと高いレイヤーに完全にシフトしつつある、ということです。

　Google Talkがリリースされた時にも思いましたが（しかしGoogle Talk、本当に音質がいいです。日本ではまだまだSkypeユーザの方が多い気がしますが、サービスの総合性が今後前面に押し出されるに連れ、Google Talkのユーザーはじりじり増えてくるのではないかと思っています）、音声通話というアプリケーション自体が特別なものとして位置づけられるのではなく、もはや様々なコミュニケーション手段やネットワークアプリケーションの1つとしてしか存在出来なくなってしまったということです。

　これはつまり、今後の通信サービスの競争優位性を決定付けるものは、上位アプリケーションでの総合力になってくる、ということなのではないかと感じています。ここ数年、そういう感覚をぼんやりとは持っていましたが、Skypeが通信会社にではなくeBayに買収される、というところから、競争は新しいフェーズに入ったのだとより実感することが出来ました。

　そこで一生懸命回線を引き続けるソフトバンクの戦略が正しいのかどうかはよくわかりません。費用対効果の高さでは、Skypeみたいな会社を買収して、既存のインフラ上でクリームスキミングするモデルの方が、実はいいのではないかと感じています。ソフトバンクはYahoo!というCash Cowを上位で持っていること、また当時は回線ビジネスで破壊的な競争者がおらず、常時接続の普及が進まなかった、という環境面での制約から、投資規模の大きい前者の戦略を取らざるを得なかったのかもしれませんが（注：山崎さんのBlogを読んでいて思いだしましたが、Yahoo!（米）はDialPadを今年6月に買収していましたね）。

　Googleも米国で光回線やWiFiを買いに動いている、という噂もありますが、利益率の高いビジネスを志向する上では上位でのアプリケーション・インフラをどれだけしっかりと持てるか、というところが今後の競争のポイントになってくるということなんでしょう。Googleはその意味ではかなり優位にあると言えますが、まだ決済など足りない（これも何か前発表があったような気がするけど…）と思われるアプリケーションインフラのようなものはいくつかあるような気がします。

　今後誰がこういったアプリケーションインフラのどこをどう押さえていくのかが、勝負の決め手となってくるのではないかと。APIでオープン云々、というのは最早当たり前の世界で、オープンに出来るような次のアプリケーション・インフラはどこで、それをどう作っていけるのかを今はそもそも考えなくてはいけないのではないかと。しかも、同じ土俵にいて、強力なエンジニアチームを有するGoogleに常に勝ち続けるという、シビアな戦いがここには待っているわけで。

　と、こういう話をすると、ITメーカーさんや通信企業の方は「とはいえ売り上げ規模も、Yahoo!Japanでもまだ年商2,000億円程度だからねぇ、そこに移れるかと言われてもなぁ」という反応を示されることが多いのですが、僕はこの数年でGoogle等の企業の売り上げは、既存の産業に匹敵するものに近づいていくのではないかと思います。この間たまたまお会いした梅田さんに、私が「現状広告会社トップの単体売上が約1.5兆円ですが、Googleはあと5年でこの規模に達する可能性があるのではないかと思います」というような話をすると、「え、そんなに遅いと思うの？」とより先鋭的:-) なコメントを頂いてしまいました。

　でもそれぐらい、この数年でネットの競争環境は大きく変わったということなのではないかと思っています。そんなところでありきたりのコメントではありますが、だからこそ変化に即応できる経営体質、組織作りというのがこれからの企業の大きな課題になってくるのだと、あらためて身に沁みて感じているところです。競争力の本質は、よりそこにシフトしていると思う今日この頃です。

追記：

僕の感想はかなり支離滅裂なので、もうちょっとeBayの戦略を理解されたい方は投資家向けの発表資料（PDF、78ページ）を当たるといいのではないかと思います。まだ僕もちゃんと見ていませんが、やはりコミュニケーションユーザーを獲得して、コマース（eBay）と決済（PayPal）とのエコシステムを作る、みたいな内容かと。今後Amazon.comとかコマースで競っている会社がどういう動きをするのかが興味深いところかと。